삼성전자 파운드리 사업부가 일부 공정에서 고객사별 생산 물량을 배분하는 ‘얼로케이션(Allocation)’에 돌입한 것으로 파악됐다. 인공지능(AI) 반도체 시장 확대와 글로벌 빅테크의 주문 증가로 수요가 급증하면서 신규 고객 주문을 제한적으로 받아들이는 ‘선택과 집중’ 전략을 펴는 모양새다.

2일 업계에 따르면 삼성전자 파운드리 사업부는 최근 기존 고객사의 물량을 우선 배정하고, 신규 고객은 선별적으로 수주하는 방식으로 공급 우선순위를 조정하고 있다. 삼성 파운드리 생태계를 구성하는 국내 주요 디자인하우스(DSP) 업계에서도 이 같은 수급 변화가 감지되고 있다.

디자인하우스 업계 관계자는 “올해부터는 (삼성 파운드리 공정에) 얼로케이션이 들어갔다”며 “모든 고객 주문을 무조건 다 받아주기보다는 확실한 프로젝트 위주로 선택과 집중을 하는 분위기”라고 전했다.

◇ AI 반도체 수요 확대에 일부 공정 수급 빠듯

업계에서는 AI 시장의 폭발적인 성장으로 파운드리 수요 구조가 근본적으로 변화하고 있다는 분석이 나온다. 과거 스마트폰 애플리케이션프로세서(AP) 중심이었던 첨단 공정 수요가 최근 AI 가속기와 주문형반도체(ASIC), 고성능컴퓨팅(HPC)용 칩으로 이동하면서 글로벌 빅테크 기업들의 주문이 쏟아지고 있다는 설명이다.

실제 삼성 파운드리는 테슬라의 자율주행 칩과 AI 스타트업 그록(Groq)의 AI 추론 칩 등을 생산하고 있으며, 엔비디아·구글 등 글로벌 AI 기업들과의 협력도 확대하고 있다. 업계에서는 이 같은 글로벌 빅테크 수요가 일부 공정의 수급을 빠듯하게 만들고 있다고 분석했다.

특히 삼성 파운드리의 4나노(nm) 공정은 내년 물량까지 대부분 완판된 것으로 알려졌으며, 8나노 일부 공정 역시 사실상 풀가동 수준으로 운영되고 있는 것으로 전해졌다.

이에 따라 가동률이 한계에 다다른 팹(Fab)의 생산 효율을 극대화하기 위해 생산 라인 운영 효율이 높은 대형 고객 프로젝트 중심으로 수주 전략이 재편되고 있다는 분석도 제기된다.

실제 파운드리 공장 운영 측면에서도 수많은 종류의 제품을 양산하는 ‘다품종 소량 생산’ 방식보다는 소수의 대형 프로젝트를 집중 생산하는 ‘소품종 대량 생산’ 방식이 팹 효율성과 수익성 측면에서 더 유리하다는 평가가 나온다.

또 다른 업계 관계자는 “공장 입장에서는 많은 종류의 제품을 양산하는 것보다 몇몇 대형 프로젝트를 집중 생산하는 것이 운영 측면에서 훨씬 효율적”이라고 설명했다.

◇ TSMC 공급 부족 반사이익… 공급망 다변화 수요 흡수

업계에서는 글로벌 1위 파운드리 업체인 대만 TSMC의 첨단 공정 공급 부족과 이에 따른 빅테크들의 공급망 다변화(멀티 파운드리) 수요가 삼성 파운드리 가동률 상승에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

과거 수율 문제 등으로 삼성을 떠나 TSMC로 향했던 고객들이 공급망 리스크를 분산하고 칩 단가 협상력을 높이기 위해 삼성 파운드리를 다시 검토하거나 세컨드 소스(대안 공급처)로 채택하는 사례가 늘고 있다는 설명이다.

이 같은 수요 확대에 힘입어 삼성이 일부 공정의 공급 가격을 15~20%가량 인상할 수 있을 정도로 시장 지위가 높아졌다는 평가도 나온다.

시장에서는 장기간 부진과 적자를 겪어온 삼성전자 파운드리 사업부의 회복 신호로 해석하는 분위기다. 증권가에서는 AI 반도체 수요 확대와 가동률 상승, 대형 고객 수주 효과 등을 바탕으로 삼성 파운드리 사업부가 올해 하반기 또는 내년 흑자 전환에 성공할 수 있다는 전망을 내놓고 있다.

다만 가동률 상승이 일부 특정 노드에 집중된 만큼 대규모 감가상각비 부담 등을 고려하면 사업부 전체의 수익성 개선으로 이어질지는 추가적인 관찰이 필요하다는 평가도 나온다.

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