PKC, 19회 사모 전환사채 전환가액 6798원으로 조정
||2026.06.01
[디지털투데이 김지선 에디터] 화학 소재 기업 PKC(001340)는 제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액을 조정했다고 1일 공시했다. 시가상승에 따른 전환가격 조정이라는 설명이다.
공시에 따르면 19회차 전환가액은 조정 전 6382원에서 조정 후 6798원으로 바뀌었다. 조정가액 적용일은 2026년 5월 31일이다.
미행사 전환사채의 권면 전자등록 총액은 393억원으로 제시됐다. 이에 따라 조정 전 전환가능주식수는 615만7944주에서 조정 후 578만1112주로 변경됐다.
조정 산정에는 1개월 가중산술평균주가 6989원, 1주일 가중산술평균주가 7166원, 최근일 가중산술평균주가 7467원이 활용됐다. 회사는 기준주가를 7467원으로 제시했고, 최초 전환가액 6798원을 상한으로 해 조정 후 전환가액을 6798원으로 확정했다.
종목 시세 정보에 따르면 PKC의 주가는 6월 1일 16시 10분 기준 6440원이며, 전일 대비 540원(-7.74%) 하락했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 6064억원, 부채총계는 3832억원, 자본총계는 2233억원이었다. 매출액은 2721억원, 영업이익은 122억원, 당기순이익은 101억원으로 집계됐다.
PKC는 1954년 11월 25일 코스피 시장에 상장된 기초 화학물질 제조업 업체다.
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 19 | 6,382 | 6,798 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 19 | 39,300,000,000 | 6,157,944 | 5,781,112 | |
| 5. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가격의 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 라. 위 가.목 내지 다.목 과는 별도로 본건 사채 발행 후부터 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 라.목에 따른 새로운 전환가액은 최저 조정한도는 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 80% 이상으로 한다. 마. 라.목에 따른 전환가액의 하향조정이 있은 후 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본건 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. 바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ①. 1개월 가중산술평균주가 : 6,989원 ②. 1주일 가중산술평균주가 : 7,166원 ③. 최근일 가중산술평균주가 : 7,467원 ④. 산술평균주가((①+②+③)/3) : 7,208원 ⑤. 기준주가(MAX(③,④)) : 7,467원 ⑥. 최초 전환가액 : 6,798원 ⑦. 조정 전 전환가액 : 6,382원 ⑧. 최저조정한도(⑥의 80%) : 5,439원 ⑨. 조정 후 전환가액 : 6,798원(원 단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-05-31 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-10-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-05-15 전환사채권발행결정 |
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