[디지털투데이 AI리포터] 엔비디아가 사상 최대 실적을 기록한 가운데 AI 인프라 시장이 단순 GPU 경쟁을 넘어 'AI 팩토리' 중심 구조로 빠르게 재편되고 있다.

21일(현지시간) IT매체 실리콘앵글에 따르면 엔비디아는 이번 분기 데이터센터 수요가 90% 이상 급증하며 역대 최고 매출을 기록했다. 블랙웰 시스템 수요 확대가 실적을 이끌었고, 주가는 연초 대비 약 20%, 최근 1년간 60% 이상 상승했다. 시가총액도 5조달러를 넘어섰다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 고객들이 단순히 GPU를 구매하는 것이 아니라 수익 창출형 AI 팩토리를 구축하고 있다고 강조했다. 그는 데이터센터 운영의 핵심 지표가 GPU 가격이 아니라 와트당 토큰과 달러당 토큰, 가동률, 운영 효율 같은 전체 생산 비용 구조라고 설명했다. 이에 따라 경쟁 역시 개별 반도체 성능이 아니라 칩·소프트웨어·시스템·연결망을 아우르는 통합 플랫폼 중심으로 이동하고 있다고 분석했다.

이 같은 변화는 AI 인프라 투자 확대 전망으로도 이어졌다. 엔비디아는 하이퍼스케일러들의 설비투자가 2027년 1조달러를 넘고, 2030년 무렵 AI 인프라 지출이 연간 3~4조달러 규모에 이를 것이라는 전망을 제시했다. 황 CEO는 AI가 실제 수익을 창출하기 시작하면서 모델 개발 기업들이 더 많은 토큰 생산 경쟁에 나서고 있다고 설명했다.

데이터센터 시장 구조도 변화하고 있다. 엔비디아는 데이터센터 사업을 하이퍼스케일과 ACIE(AI 클라우드·산업·기업) 부문으로 구분했다. 이번 분기 양측이 각각 데이터센터 매출의 절반 수준을 차지했지만, AI 네이티브 클라우드와 기업 온프레미스, 국가 단위 AI 프로젝트를 포함한 ACIE 부문의 성장 속도가 더 빠르다고 밝혔다. 황 CEO는 향후 모든 산업과 국가, 기업이 AI를 도입하게 될 것이라고 전망했다.

에이전틱 AI 확산은 CPU 시장 전략에도 영향을 미치고 있다. 엔비디아는 에이전틱 AI용 CPU 베라를 공개했다. 이 칩은 자체 Arm 기반 코어와 GPU, NV링크 기술을 결합해 AI 에이전트 운영에 최적화됐다. 황 CEO는 베라가 엔비디아가 기존에 진출하지 않았던 2000억달러 규모 CPU 시장을 열어줄 것이라고 말했다.

엣지 컴퓨팅과 물리 AI 분야도 새로운 성장축으로 부상했다. 로보틱스와 자율주행, 통신 기지국 등을 포함한 엣지 컴퓨팅 플랫폼 매출은 전년 대비 29% 증가한 64억달러를 기록했다. 엔비디아는 우버와 협력해 2028년까지 약 30개 도시에서 로보택시 사업을 추진하고 있으며 산업·수술용 로봇 프로젝트도 확대하고 있다. 황 CEO는 "세계는 에이전틱 AI와 로봇 AI를 위해 컴퓨팅을 재건하고 있으며 엔비디아는 그 중심에 있다"고 말했다.

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