[디지털투데이 김지선 에디터] 바이오에너지 전문 기업 디에스단석(DS단석)(017860)이 5월 20일 공시를 통해 300억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 발행은 운영자금 100억원과 타법인 증권 취득자금 200억원을 조달하기 위한 것이다.

발행되는 전환사채의 만기이자율은 1%이며, 사채만기일은 2031년 5월 28일이다. 이자는 표면이자 0%로, 만기 이전에는 별도의 이자 지급이 없다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 105.1205%로 일시 상환된다. 전환비율은 100%이며, 전환가액은 2만601원으로 결정됐다. 전환청구기간은 2027년 5월 28일부터 2031년 4월 28일까지다.

이번 전환사채 발행은 엔에이치투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한양증권, 신한-타임 프리미어 메자닌 신기술투자조합 등 다양한 대상자에게 발행된다. 조달된 자금은 원자재 구매 등 운영자금으로 2026년에 100억원, 지속가능항공유(SAF) 등의 연구, 개발 및 제조업을 위한 타법인 증권 취득자금으로 200억원이 사용될 예정이다.

5월 20일 오후 2시 50분 한국거래소 기준 디에스단석의 주가는 전일 대비 3.61% 하락한 1만7640원에 거래되고 있다. 최근 결산 기준으로 디에스단석의 자산총계는 7591억원, 부채총계는 4888억원, 자본총계는 2703억원이며, 매출액은 9549억원, 영업이익은 80억원, 당기순손실은 121억원이다. 디에스단석은 1984년 8월 6일 코스피 시장에 상장된 기타 화학제품 제조업체다.

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

전환사채권 발행결정

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2028년 05월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리 1.00% 조기상환수익률(3개월 단위 복리)을 가산한 금액을 지급한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 산업은행 시화지점(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자는 조기상환하고자 하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2027년 05월 28일로부터 24개월이 경과한 날인 2028년 05월 28일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 5차 콜옵션 청구기간의 경우 5차 매매대금 지급기일로부터 50일 전부터 20일 전까지로 한다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 1.00%의 이율(3개월 단위 복리)을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30.0%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30.0%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 본 항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액 100%에 대하여 본 계약 제4조제12항의 조기상환청구권을 행사할 수 있다.(6) 최대주주 및 특수관계인은 매도청구권(Call Option) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다.

* 당사는 신규법인을 설립하는 방식으로 지속가능항공유(SAF) 관련 투자를 진행할 예정입니다. 그에 따라 거래상대방 및 증권 발행회사, 취득가격 등은 미정입니다.

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