[디지털투데이 AI공시팀] 비전 AI 솔루션 업체 알체라(347860)가 자기 전환사채 매도 결정을 13일 공시했다.

알체라는 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 매도하기로 했다. 이번 매도 대상은 권면금액 6억원으로, 매도청구권(콜옵션) 행사에 따라 만기 전 취득한 사채를 재매각하는 건이다.

매도 결정일은 2026년 5월 13일이며, 매도금액은 6억6000만원이다. 회사는 매도금액 산정과 관련해 매수자와 협의를 통해 금액을 정했다고 설명했으며, 매도대금 수령 예정일은 2026년 5월 21일이고 매도 목적은 운영자금 확보라고 밝혔다.

전환 관련 조건을 보면 전환비율은 100%이고, 보고일 현재 전환가액은 1639원이다. 전환 시 알체라 기명식 보통주 36만6076주가 발행되며, 주식 총수 대비 비율은 0.88%로 제시됐다. 전환청구기간은 2026년 4월 21일부터 2028년 3월 21일까지다.

매수자는 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드의 신탁업자의 지위에서)로 기재됐다. 회사는 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려해 선정했다고 밝혔다.

종목 시세 정보에 따르면 알체라의 주가는 5월 13일 11시 50분 기준 2290원이며, 전일 대비 35원(-1.51%) 하락했다.

최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 360억원, 부채총계는 138억원, 자본총계는 222억원이다. 같은 기간 매출액은 148억원, 영업손실은 102억원, 당기순손실은 25억원을 기록했다.

알체라는 2016년 6월 3일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

자기 전환사채 매도 결정

- 당사는 2025년 04월 21일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 6,000,000,000원 발행하였으며, 본 보고서 제출일 현재, 4,245,000,000원의 전환사채가 전환청구되었고, 미전환 중인 전환사채의 전자등록금액은 1,755,000,000원 입니다. 상기 '자기전환사채 매도 결정'은 당사가 지난 2026년 04월 21일에 매도청구권(Call Option)을 행사하여 만기전 취득한 전환사채 전자등록금액 600,000,000원을 재매각하는 건입니다.- 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금 수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 본 공시서류 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 41,300,953주 입니다.

- 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2026년 04월 21일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리 6% 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 서판교지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

• 과기정통부, 행정AX 본격화…AI 에이전트 하반기 시범
• 알체라, 제3자배정 유상증자 결정
• 알체라, 제3자배정 유상증자 결정
• 에이유브랜즈, 2026년 매출액 1200억 전망
• 지구홀딩스, 1분기 매출액 69억7900만원…전년 동기 대비 24.1% 증가