키움증권은 11일 삼성전자가 올해 2분기 영업이익 100조원을 내며 ‘어닝 서프라이즈’를 기록할 것이라 전망했다. 투자 의견 ‘매수(Buy)’를 유지하고 목표 주가를 기존 26만원에서 33만으로 27% 상향했다. 삼성전자의 전 거래일 종가는 26만8500원이다.

삼성전자의 올해 2분기 실적은 매출액 181조원, 영업이익 100조원으로 전망됐다. 각각 전 분기 대비 36%, 75% 증가한 수치다.

박유악 키움증권 연구원은 “키움증권의 기존 전망치와 시장 컨센서스(전망치 평균)를 큰 폭으로 상회할 전망”이라고 예상했다. 금융정보업체 에프앤가이드에서 전망한 컨센서스는 매출액 164조원, 영업이익 84조원이었다.

메모리 반도체의 가격이 예상보다 빨리 뛰고 있어서다. 범용 D램과 낸드의 가격 상승률은 각각 전 분기 대비 55%, 72% 증가를 기록하며, 시장 기대치를 크게 넘어설 것으로 예상됐다.

박 연구원은 “D램의 경우 공급 감소 영향에 따라 모바일 D램의 가격이 전 분기 대비 76% 급등하고, 낸드는 모듈 제품들의 가격이 전 분기 대비 70~80% 오르면서 평균 가격 상승을 이끌 전망”이라며 여기에 파운드리와 시스템 LSI 부문도 소폭의 영업흑자를 기록할 것으로 전망했다.

여기에 올해 3분기 실적 역시 매출액은 전 분기 대비 8% 증가한 197조원, 영업이익도 8% 늘어난 108조원을 기록할 것이라 전망됐다. 이 또한 키움증권의 전망치와 시장 컨센서스를 상회하는 수치다.

박 연구원은 “올해부터 오는 2028년까지의 실적 전망치를 상향하고, 목표 주가를 올려잡았다”며 “고대역폭메모리(HBM)4와 기업용 SSD(eSSD)의 시장 점유율 상승과 파운드리 부문의 수익성 개선 등의 주가 모멘텀(상승 동력)이 유효하다”고 분석했다.

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