클로봇, 두산로지스틱스솔루션 경영권 인수 위한 Binding Offer 제출
||2026.05.07
[디지털투데이 김지선 에디터] 지능형 로봇 솔루션 기업 클로봇(466100)이 5월 7일 공시를 통해 두산로지스틱스솔루션의 경영권 지분 전부를 인수하기 위한 Binding Offer를 제출하기로 이사회에서 결의했다고 밝혔다.
계약 상대방은 두산이며, 인수의 목적은 물류 로봇 및 통합관제 사업의 경쟁력 강화와 물류 SI, WMS, WCS 분야 역량 확보를 통한 시너지 창출이다. 이로 인해 연결 종속회사 편입을 통한 재무적 외형 확장을 기대하고 있다.
가격 제안은 Cash-free, Debt-free 기준의 Enterprise Value(EV)로 제시되며, 실사 및 가치평가를 통해 재산정된 예비적 가격으로 최종 제안서 제출일에 변동될 수 있다. 자금 조달은 유상증자 자금을 우선 활용할 계획이나, 자금 조달 규모 및 방식은 가변적이다.
Binding Offer는 5월 8일까지 제출될 예정이며, 5월 말 본 계약 체결, 6월 말에서 8월 초 매매대금 완납 및 거래종결을 목표로 하고 있다.
현재 클로봇의 주가는 5월 7일 16시 10분 기준으로 전일 대비 1250원(-2.51%) 하락한 4만8500원에 거래를 마쳤다.
최근 실적에 따르면, 클로봇은 2025년 12월 연결 기준으로 자산총계 730억원, 부채총계 126억원, 자본총계 604억원, 매출액 414억원, 영업손실 32억원을 기록했다. 클로봇은 2018년 3월 15일 코스닥 시장에 상장된 로봇 솔루션 업체다.
투자판단관련주요경영사항(타법인인수추진을위한BindingOffer제출관련이사회의결)
| 1. 제목 | 타법인 인수 추진을 위한 Binding Offer 제출 관련 이사회의결 | |
| 2. 주요내용 | ※ 투자유의사항 본 보고는 경영권 인수를 위한 구속력 있는 제안(Binding Offer) 제출에 관한 이사회 승인 사항을 공시하는 것입니다. 당사의 인수제안 내용을 바탕으로 매도인과 향후 약 1개월간 구체적인 인수조건에 대한 협의가 진행될 예정입니다. 다만 주식매매계약 체결 전까지 인수 가액, 인수 구조, 일정 및 세부 조건 등이 크게 변동될 수 있으며 당사는 향후 계약 체결 등 구체적인 확정 사실이 발생하는 시점에 즉시 재공시할 예정입니다. 1) 계약(인수) 상대방 -상대방: 주식회사 두산 (매도인) -인수대상: 두산로지스틱스솔루션 주식회사(DLS) 경영권 지분 전부 2) 계약(인수)의 목적 -당사 물류 로봇 및 통합관제 사업의 경쟁력 강화 및 물류 SI, WMS, WCS 분야 역량 확보를 통한 시너지 창출 -연결 종속회사 편입을 통한 재무적 외형 확장 3) 가격 제안 방식 -Cash-free, Debt-free 기준의 Enterprise Value (EV) 를 제시하고 추가적인 가격 조정사항을 반영하여 최종 인수가액을 제안 4) 이사회 결의일: 2026년 05월 07일 5) 추진 일정 - Binding Offer 제출: 2026년 05월 08일까지 제출 예정 - 향후 일정: 주식매매계약(SPA) 에 대한 조건 협상 진행 후 5월말 경 본 계약 체결 / 6월말 ~ 8월 초 매매대금 완납 및 거래종결 예정 향후 일정은 협의 결과에 따라 변경될 수 있음. 6) 인수 금액 및 자금 조달 - 금액 결정 구조: 제안 가격은 2026년 3월 매도인에게 제출한 인수의향서 상 제안 가격에 대해 실사 및 가치평가를 통해 재산정한 예비적 가격으로서, 최종 제안서 제출일에 추가로 변동 될 수 있음. 또한 동 제안 가격은 비밀유지계약 대상에 해당 되어 본 공시일 현재 공개하기 어려움. 향후 본 계약 체결 시점에 해당 내용을 재공시 할 예정임. -자금 조달 계획: 진행 중인 '주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자(2026.04.03 결의)'를 통해 조달될 유상증자 자금을 우선적으로 활용할 계획이나, 유상증자의 최종 발행가액 확정 및 자금 유입 시기, 인수 조건의 변경 등에 따라 조달 규모 및 방식은 가변적임. 부족분 발생 시 당사 보유 현금 및 기타 조달 방안을 추가 검토할 예정임. 7) 기타 참고사항 -본 공시일 현재 Binding Offer 제출 전으로서 실제 제출 시점에 중요한 변동이 있을 경우 정정될 수 있습니다. |
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| 3. 사실발생(확인)일 | 2026-05-07 | |
| 4. 결정일 | 2026-05-07 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| -상기 '3. 사실발생(확인)일'은 두산로지스틱스솔루션 인수를 위한 구속력 있는 인수제안서 제출에 대한 이사회 의결 일자입니다. * 본 건은 Binding Offer 제출 단계로서, 제출 이후 매도인과 협상 과정에 따라 거래가 진행되지 않거나 주요 조건이 변경될 수 있습니다. ＊ 거래금액, 인수 지분율 등 구체적인 사항은 확정 시 관련 규정에 따라 재공시할 예정입니다. * 인수제안 가격은 최종 계약 체결 및 주요사항 확정일까지 공시를 유보할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-05-04 증권신고서(지분증권) |
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| 1. 유보사항 | 인수 제안 가격 |
| 2. 유보사유 | Binding Offer의 제안 가격 사항은 매도인과 체결한 비밀유지계약에 따라 현 시점에서 공개가 어려우며, 공시일 현재 Binding Offer 제출 전으로 거래조건 및 주요 내용이 확정되지 아니하여 변경 가능성이 있음. 또한 조기 공시 시 원활한 거래 진행 및 협상에 영향을 미칠 우려가 있음. |
| 3. 유보기한 | - |
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