[디지털투데이 김주훈 에디터] 디지털 헬스케어 기업 스피어(347700)는 1월 2일 공시를 통해 250억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 CB 발행은 무기명식 이권부 무보증 사모 방식으로 진행되며, 자금은 타법인 증권 취득에 사용될 예정이다.

사채의 표면이자율은 1%, 만기이자율은 2%로 설정됐다. 사채 만기일은 2029년 1월 30일이며, 이자는 매 3개월마다 후급 방식으로 지급된다. 원금은 만기일에 주식으로 전환하지 않은 사채에 대해 일시 상환된다.

전환비율은 100%이며, 전환가액은 1만4213원으로 책정됐다. 전환청구기간은 2027년 1월 30일부터 2028년 12월 30일까지다. 또한, Call option 및 Put option이 부여되며, 합병 시 전환가격 조정이 필요할 경우 조정된다.

청약일은 2026년 1월 6일, 납입일은 2026년 1월 30일로 예정되어 있으며, 납입은 현금으로 진행된다. 담보로는 자기주식 100만 주 내외로 근질권이 설정된다.

스피어는 2021년 3월 23일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다. 최근 결산 기준, 스피어의 자산총계는 446억원, 부채총계는 134억원, 자본총계는 313억원이다. 매출액은 26억원, 영업손실은 64억원, 당기순손실은 170억원으로 집계됐다.

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

전환사채권 발행결정

(1) 조기상환 청구권(Put Option)

본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 01월30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 본건 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부(단, 기한이익상실사유가 발생하지 않는 한, 발행회사가 매도청구권을 행사할 수 있는 기간까지는 전자등록금액의 50%에 한함)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액: 본 사채 중 풋옵션 행사의 대상이 된 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채 발행일부터 해당 풋옵션 행사일까지의 기간에 대하여 연 복리 2.0%를 적용하여 산정한 금액으로 한다.

2) 조기상환 청구장소 : 한국예탁결제원

3) 조기상환 지급장소 : 기업은행 청담동지점4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본건 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

(2) 매도청구권(Call option)

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하“ 매수인”)는 2027년 01월 30일부터 2027년 06월 30일까지 매월 말일(이하 각 “매매일”이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채를 균등비율로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본건 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 [50]%를 한도로 하여 매도청구권을 행사할 수 있다.

가. 매도청구권의 행사기간 및 행사방법: 매수인은 각 매매일로부터 10영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 대한민국에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본건 사채에 대한 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

나. 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 매수인의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본건 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 매수인에 양도일로부터 10영업일안에 통지하여야 한다.

다. 발행일로부터 매도청구권 행사기간종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 기한이익상실이 발생하지 않는 한 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유금액 기준으로 전자등록금액 합계의 [50]%는 전환권 및 조기상환청구권을 행사하지 않고 사채의 형태로 보유하여야 하며, 매수인은 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 [50]%이내에서 매도청구가 가능하다.

라. 매매금액: 매매일까지 매도청구금액의 연 [2]% 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

마. 매수인이 사채권자에게 매도청구를 하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 매매대금을 지급하고 사채권자는 매매대금을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구를 받은 사채를 인도한다.바. 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우에는 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

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