[디지털투데이 AI공시팀] 비전 AI 솔루션 업체 알체라(347860)는 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 13일 공시했다. 이번 취득은 발행회사의 콜옵션 행사에 따른 것이다.

알체라는 2026년 4월 21일 장외매수 방식으로 전환사채 권면금액 6억원을 취득할 예정이다. 취득금액은 원금과 이자를 포함해 6억4200만원이며, 취득자금의 원천은 자기자금이다.

해당 전환사채는 2025년 4월 21일 발행됐고 만기일은 2028년 4월 21일이다. 이번 취득 이후 사채 권면잔액은 54억원이며, 취득한 사채의 향후 처리 계획은 추후 이사회에서 결정될 예정이다.

전환에 관한 사항으로 전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 1639원이다. 전환 시 발행될 주식은 알체라 기명식 보통주 366만768주로, 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수 3871만0961주 대비 8.64%에 해당한다. 전환청구기간은 2026년 4월 21일부터 2028년 3월 21일까지다.

매도자에 관한 사항에 따르면 매도자는 한양증권, 공**, 제로인베스트먼트, 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술 사업투자조합, 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술 사업투자조합, 삼성증권, 케이비증권 등으로 기재됐다.

종목 시세 정보에 따르면 알체라의 주가는 4월 13일 15시 10분 기준 2490원이며, 전일 대비 571원(+29.76%) 상승했다.

알체라는 2020년 12월 21일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

자기 전환사채 만기전 취득 결정

- 본 사채취득은 당사에서 2025년 04월 21일 발행한 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.- 상기'8. 취득금액'은 매도청구권 행사 금액으로 원금 6억원에 107%를 곱한 금액입니다.- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 회차 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(38,710,961주)를 기준으로 산정되었습니다.- 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다.

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