동아에스티, 제8회 전환사채 전환가액 6만9606원에서 6만6320원으로 조정
||2026.03.27
[디지털투데이 김주훈 에디터] 전문 의약품 기업 동아에스티(170900)는 제8회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 전환가액을 조정했다고 26일 공시했다. 주식배당에 따른 전환가액 조정이다.
조정 내역에 따르면 8회차 전환가액은 조정 전 6만9606원에서 조정 후 6만6320원으로 바뀌었다. 조정가액 적용일은 2026년 3월 26일이다.
미행사 전환사채 권면 전자등록 총액 646억373만4000원 기준으로 전환가능주식수도 변동됐다. 8회차 전환가능주식수는 조정 전 92만8134주에서 조정 후 97만4121주로 늘었다.
종목 시세 정보에 따르면 동아에스티의 주가는 3월 26일 16시 10분 기준 4만3900원이며, 전일 대비 650원(-1.46%) 하락했다.
동아에스티는 2013년 4월 8일 코스피 시장에 상장된 의약품 제조업체다. 최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1조3917억원, 부채총계는 6829억원, 자본총계는 7088억원이었다. 매출액은 6979억원, 영업손실은 250억원, 당기순손실은 232억원을 기록했다.
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제8회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 8 | 69,606 | 66,320 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 8 | 64,603,734,000 | 928,134 | 974,121 | |
| 5. 조정사유 | 주식배당에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. 2. 조정방법 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수-> 9,268,593주 B: 신발행주식수-> 459,226주(배당주식총수는 배당락 전일(2026.03.09)기준 발행주식총수 9,268,593주에서 자기주식 84,059주를 제외한 9,184,534주를 대상으로 산정한 주식수임) C: 1주당 발행가격 D: 시가 3. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 원단위 미만은 절사한다. |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-03-26 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기사항은 주식배당에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 조정가액 적용일은 주식배당에 대한 주주총회 결의일입니다. 3. 상기 '4. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-06-09 전환사채권발행결정 2021-06-21 투자설명서 2021-08-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-11-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-03-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-03-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-03-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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