中, 반도체 장비 시장서 부상… 日 점유율 뺏으며 美에 도전장
||2025.09.01
반도체 장비 생태계 육성을 위해 투자해 온 중국이 일본 기업들이 강세였던 핵심 장비 분야에서 존재감을 드러내기 시작했다. 전통적으로 미국, 일본 기업들이 강세였던 건식 식각(에칭·etching), PVD(물리적기상증착) 등 반도체 품질과 직결되는 핵심 장비 분야에서 중국 주요 장비 기업들이 점유율을 높이고 있는 것이다.
노광(露光) 장비와 식각(蝕刻) 장비는 미국을 대표하는 반도체 장비 기업인 어플라이드머티어리얼즈(AMAT), 램리서치 등이 독점적 지위에 있지만 한때 미국과 쌍벽을 이뤘던 일본 장비 기업들의 하락세가 최근 뚜렷하다. 중국산 장비의 품질이 높아지면서 중국 반도체 기업들이 수입하는 일본산 장비 물량 줄고 있으며, 일본의 세계 반도체 장비 시장 점유율도 유럽에 밀려 3위로 내려앉았다.
1일 투자은행 모건스탠리 자료에 따르면 전공정 장비 시장에서 중국 반도체 장비 기업들의 점유율이 예상보다 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 과거 전공정 분야에서 중국 반도체 장비 기업의 점유율은 불분명하거나, 거의 포착되지 않았지만 지난해 말 기준으로 핵심 장비 중 하나인 건식 에칭에서 중국 기업들의 점유율이 12%를 웃돈 것으로 파악됐다.
반도체 전공정은 웨이퍼 위에 회로를 새겨 칩을 완성하는 공정을, 후공정은 완성된 칩을 패키징하고 테스트해 최종 제품으로 만드는 과정을 뜻한다. 최근에는 어드밴스드 패키징과 같은 첨단 기술 도입으로 후공정의 중요성이 커지고 있지만, 전통적으로 전공정 극자외선(EUV) 노광 장비를 비롯한 최첨단 장비와 신기술이 총동원되기 때문에 150조원이 넘는 반도체 장비 시장의 대부분을 차지한다.
모건스탠리 자료에 따르면 ‘중국의 AMAT’로 불리는 최대 장비 기업 중국 나우라(NAURA)를 비롯해 AMEC이 세계 건식 에칭 장비 시장에서 각각 6%의 점유율을 기록했다. 에칭과 마찬가지로 전공정에서 반도체 품질에 영향을 미치는 PVD 시장에서도 나우라가 12%의 점유율로 선전하고 있는 것으로 나타났다. 모건스탠리는 일본 장비 기업들의 점유율이 하락세를 나타내고 있다는 점을 근거로 중국산 장비가 일본 기업들의 파이를 잠식하고 있는 것으로 해석했다.
미국, 일본에 대한 수입 의존도가 높았던 중국 반도체 장비의 자급률도 높아지는 추세다. 조선비즈가 중국 해관총서 자료를 분석한 결과, 지난해 말 중국의 반도체 장비 수입은 미국산 장비가 지난 2020년에 비해 58% 줄었고, 일본산 장비는 10.7% 감소했다. 코트라 관계자는 “최근 일부 중국 기업들이 생산 안정성과 품질 수준을 개선하면서, 내수 시장 내 경쟁이 점차 치열해지고 있다. 특히 INJET, 나우라 등은 장비 제조사 및 팹과의 납품을 확대하며 주요 부품 분야에서 입지를 강화하고 있다”고 설명했다.
반면 전공정 장비 분야에서 일본 도쿄일렉트론(TEL), 에바라 제작소, 니콘, 히타치, 코쿠사이 등 주요 기업들의 점유율은 하향세를 보이고 있다. 세계 반도체 장비 시장에서 일본 기업들의 점유율은 지난 2012년 30%선이 무너진 이후 지속적인 하향세를 이어가 지난해 말 21.7%로 내려앉았다. 1990년대 미국과 함께 시장을 독식했던 일본은 2020년대 들어 유럽에도 밀리며 3위로 주저앉았다.
한편 한국 반도체 장비 기업들은 미국, 일본산 수입이 줄어든 자리를 파고 들어 매출 점유율을 늘리고 있다. 해관총서에 따르면 한국 반도체 장비 기업들의 중국 매출은 지난 2020년 8억9600만달러에서 지난해 10억달러를 돌파했다. 특히 지난해 매출 규모가 42.4% 증가하며 중국 반도체 기업들의 한국 장비 기업 선호도가 높아지고 있다는 설명이다.
코트라는 최근 보고서에서 “중국 반도체 기업들이 인공지능(AI) 시대에 맞춰 고성능 컴퓨팅 칩을 생산하기 위해 고정밀, 고신뢰성 장비, 부품을 원하고 있으며 중국 정부 역시 현지 인증 규격 준수, 고객사 사전 평가 절차 등 신뢰도 높은 장비를 선호하고 있다”며 “중국 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 경쟁력뿐만 아니라 현지 인증 체계 대응과 전략적 파트너십 구축 등으로 접근해야 한다”고 했다.
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