[더퍼블릭=라경인 기자] 현대차증권이 미래 성장동력 확보를 위한 2000억원 규모의 유상증자를 단행한다고 27일 밝혔다. 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 현대차증권은 이달 26일 이사회에서 2000억 규모의 유상증자를 결의했다.

유상증자 방식은 주주 배정 이후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 구주 1주당 신주 0.699주가 배정되고, 신주 3012만482주가 발행될 예정이다.

예정 발행가액은 할인율 15%를 적용된 6640원이다. 우리사주조합에도 전체 발행물량의 10%인 301만2048주를 배정했으며, 배정받은 주식은 1년간 보호예수된다.

구주주 대상 청약일은 2025년 2월 12일부터 13일까지다. 실권주가 발생하면 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행하고, 미청약 잔여주식은 주관사인 NH투자증권이 인수한다. 최종 발행가는 2025년 2월 7일 확정될 예정이다.

계열사 주주 중에서는 현대차가 25.43%, 현대모비스가 15.71%, 기아가 4.54%의 지분을 보유해 최대주주인 현대차는 27일 이사회 결의에서 유상증자에 배정받은 물량 100%를 청약한다고 전했다. 또한 기아 및 현대모비스는 향후 이사회 결과에서 최종 참여 여부 및 청약 수량을 결정할 예정이다.

현대차증권은 이번 유상증자에서 확보한 자금을 차세대 시스템 개발 등 미래 성장 동력 확보에 활용할 예정이다. 금리 인하기가 시작됨에 따라 디지털 전환 가속화, 자기자본 확대 등을 통해 리테일 및 기업금융 등 IB 경쟁력을 강화하고, 수익성 및 기업 가치를 제고한다는 계획이다.

실제로 증자 이후 자기자본이 늘면 고객자산 및 담보부 대출, CMA, ELB/DLB 등 상품 판매 확대가 가능해 DCM 및 ECM 등 기업금융 부문의 경쟁력도 강화될 것으로 기대된다. 또한 RCPS(전환상환우선주)의 상환 등 차입 규모 축소로 재무건전성 강화에도 기여할 전망이다.

배형근 현대차증권 사장은 “이번 유상증자를 기반으로 회사가 중장기적으로 밸류업할 것으로 기대한다”라며 “현대차증권이 증권업계에서 게임 체인저가 될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

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